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国内健身俱乐部行业研究(一)

时间:2019-10-06

  一、国内健身俱乐部行业概况

  健身俱乐部起源于欧美。在当今欧美等发达的西方国家,健身已经不再是追求时尚,更重要的是获得健康,它己逐渐的成为人们生活中的一部分,成为生活必需品,健身运动已被越来越多的人所接受,在美国,每八人中就有一个在健身,也就是说美国共有3000多万人在健身。据美国商业信息统计,美国的健身俱乐部在2001年增加了869家,从2001年1月的16938家增加到2002年1月的17807家,这使美国的健身俱乐部的数量在美国黄页中所占比率提升了5.1%。据估计2000年底美国的健身俱乐部将接近2万家。也就是说,在美国平均1万多人就拥有一家健身俱乐部。

  而我国健身俱乐部数量及质量都远远落后于欧美等西方国家,据统计,我国平均100多万人才拥有一家健身俱乐部,但随着我国经济的飞速发展,人们生活水平的不断提高,大家的健身意识已经越来越强,人们花在健身上的费用和时间也越来越多,各种各样的综合性的大型健身俱乐部随之出现,健身更是为众多的白领上班族所接受。中国的健身产业得到了蓬勃发展,出现了像“北京青鸟健身俱乐部”、“北京月坛天行俱乐部”、“金钥匙国际健身咨询管理管理有限公司”等国内著名的健身俱乐部公司,同时,国外一些大的健身俱乐部集团也开始抢滩中国,像美国的倍力健身集团公司与中国体育产业公司合资开办的“中体倍力健身俱乐部有限公司”已经在北京、沈阳、大连等地开设了5家俱乐部,都获得了成功,美国最大的健身俱乐部连锁集团公司一金吉姆健身俱乐部集团也在上海开设了两家俱乐部,另外还有香港的“美格菲”、台湾的“亚历山大”等大型的健身连锁俱乐部都在北京、上海、广州等发达的各大城市开设了分会馆,雄心勃勃的瞄准了迅速发展的中国健身产业市场 自从八十年代起,集舞蹈、柔软体操和慢跑为大成的有氧舞蹈问世,造成全世界运动风潮以来,经美国盖洛普的民意调查显示,运动狂热已经成为「近数十年来人们生活型态中,最重大的改变之一」。

  随着国人的健康意识渐渐提升,人们开始注重运动及其概念。在台湾,整个社会明显吹起一阵健身风潮,运动健身与其类似议题不断地为大众广泛的讨论。面对台湾这几年的经济景气低迷,这股运动风潮更是异军突起的新商机。如雨后春笋般在街头涌出的健身中心算是这一波风潮中的当红炸子鸡。

  除了原先的本土健身中心持续扩充之外,美式的外资健身中心也相继投入台湾的健身市场。外资健身中心的来势汹汹,大大地提高了本土休闲健身产业的忧患意识。

  过去传统的高级俱乐部是只有少数有钱人的专利,但首家美资健身中心却大张旗鼓企图以低价策略来进驻台湾的健身产业;而本土健身产业中较为人所知的亚力山大健康休闲俱乐部亦在此时采取某些行动来扩大其市场版图。

  一方是国货,一方是舶来品,面对街头林立的健身中心及其五花八门的促销手法, 消费者该如何从中做出选择?而国内健身俱乐部的市场战况非常,在追求永续经营的理念下,如何吸引消费者的青睐,获得信任,以达到买卖双方长期利益双赢的局面,便成为业者努力的目标。故企业必须灵活运用行销策略,不断的求新求变以满足消费者的需求。

  二、国内健身俱乐部行业规模和发展趋势

  1、健身俱乐部的发展历程

  随着我国市场经济的发展人们的生活水平逐渐提高,人们有了“想花钱买健康”的意识,健康生活理念已经越来越深入人心。健身俱乐部是为大众提供全面体育锻炼服务的经营性组织,现在加入健身俱乐部为自己的健康投资已成为了人们实现自己健康生活最佳途径。

  20世纪80年代我国实行改革开放以后,简•方达的健美操引入中国,以器械训练为主的健身房和以健美操为主要内容的跳操房开始出现。这一时期的健身项目只有健美器械练习和健美操,所需的投资很小,规模也很小,经营面积大多只有几百平方米。客户主要为追求时尚的年轻人,强调身材健美,当时人们的健康意识尚较为淡薄。

  进入20世纪90年代,随着我国经济的发展,人们生活水平的提高,健康意识逐步增强。这一时期,马华的“健美5 分钟”使健身操在中国迅速流行,大量面向大众消费的体育俱乐部应运而生,有氧健身运动逐渐为人们所接受。我国政府也充分意识到大众体育对国民综合素质和综合国力的积极作用,以立法形式对国民参与体育锻炼的权利作出了法律规定和保障。1995年6月16日,为了推进体育产业的快速发展,国家体委发布了《体育产业发展纲要》。1995年6月20日,为了更广泛地开展群众性体育活动,增强人民体质,国务院颁布了《全民健身计划纲要》。与此同时,健身俱乐部的经营面积开始扩大,出现了1,000平方米以上的俱乐部。但是投资者的资金实力有限、管理水平局限落后、设备质量低下、技术服务水平滞后等因素制约了俱乐部的发展,难以形成大规模的经济效益。

  进入21世纪,随着城市人民生活水平的进一步提高和人们健身意识的提升,人们的健康意识大为增强,2001年北京申奥成功以及2003年SARS事件,更是在我国全国范围内迅速掀起了体育健身的热潮。这一时期,浩沙、一兆韦德、青鸟、力美健、英派斯等国内大型俱乐部纷纷成立,倍力、加州健身、健乐菲利斯、宝力豪等国际知名品牌亦开始进驻中国,我国的健身市场进入快速发展期,尤其是2004年以后,健身行业呈现爆发式增长,大大小小不同级别的健身俱乐部陆续开业,其中不乏大型连锁品牌俱乐部。但是,我国的健身市场仍处于快速发展的初期,尚缺乏统一的行业标准,专业化程度和管理水平较低,市场短期和投机行为较为普遍,同质化竞争严重,盈利模式单一,导致相当部分的会所陷入恶性低价竞争。同时,健身会所的主要经营成本-人工成本和租赁成本不断上升,相当部分会所陷入微利甚至亏损状态。但与此同时,具有先进经营理念、盈利模式多元化、专注主业、不追求盲目快速扩张的综合性健身会所在这一时期持续稳健成长,随着会所数量的稳步增加、健身服务产品的不断丰富和营销手段的创新。

  21世纪10年代初,健身服务业内个别会所出现的暂时停业事件给行业带来了一定的冲击。中国产业信息网发布的《2014-2019年中国健康服务产业运营监测与投资前景研究报告》显示,全国63个城市健身俱乐部总数由2010年的3,245家减少到2011年的3,234 家,减少了0.3%;同期会员总数由2010年的454.05万人减少到449.57万人,减少了1.0%。2011 年后健身服务业呈现调整和逐步恢复增长的趋势,数据显示,全国63个城市健身俱乐部总数由2011年的3,234家增长到2012年的3,346家,增长了3.5%;同期会员总数由2011年的449.57万人增长到483.86万人,增长了7.6%。

  2013年8月,国家体育总局公布了我国“2013年20至69岁人群体育健身活动和体质状况抽测工作调查结果(2013年7月30日)”,根据本次对北京市等10省市的调查结果显示:在过去的一年里,有49.2%的人参加过体育健身活动。10省市城乡居民经常参加体育健身的人数比例达到32.7%,与以往的调查结果相比高了4.5个百分点。城乡居民参加体育健身的方法在调查的18 类大项中均有分布。其中,健步走(39.8%)、跑步(13.9%)、乒羽球等小球类项目(11%)和足篮球等大球类项目(8.2%)排在前四位。与以往的调查结果相比,选择健步走和跑步的人数比例有所下降,而选择骑自行车、游泳、街舞,以及各种球类项目的健身人数比例上升。由此可见,城乡居民参加体育健身的方法由原来过多集中在健身走、跑步上,已逐步转向骑自行车、游泳、街舞,以及各类球类活动等。体重超重、肥胖人数比例分别为34.4%和12.7%。各年龄段人群的肥胖率分别是20-39岁人群为11.1%,40-59岁的人群为14.4%,60岁以上的为13.5%。调查结果显示,与不参加体育健身的人群相比,参加体育健身人群的体质水平较高。在经常参加体育健身人群中,有16.5%的人达到体质综合评价优秀级水平,偶尔参加体育健身的人群中有13.4%的人达到优秀等级,而不参加体育健身的人群中仅有7.1%的人达到优秀等级。不参加体育健身人群的不合格率明显高于经常参加体育健身的人群。

  2013年9月28日,国务院发布《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发〔2013〕40 号),意见提出进一步开展全民健身运动,宣传、普及科学健身知识,提高人民群众体育健身意识,引导体育健身消费。加强基层多功能群众健身设施建设,到2020年,80%以上的市(地)、县(市、区)建有“全民健身活动中心”,70%以上的街道(乡镇)、社区(行政村)建有便捷、实用的体育健身设施。

  采取措施推动体育场馆、学校体育设施等向社会开放。支持和引导社会力量参与体育场馆的建设和运营管理。鼓励发展多种形式的体育健身俱乐部和体育健身组织,以及运动健身培训、健身指导咨询等服务。大力支持青少年、儿童体育健身,鼓励发展适合其成长特点的体育健身服务。

  2、健身俱乐部的发展现状

  (1)盈利模式趋于多元化

  跨业态的综合性健身休闲会所具有较强盈利能力在健身行业发展初期,由于城镇居民可支配收入有限,只有少部分参与体育竞赛的人群才有健身方面的需求,而当时主要目的为塑造健美体形,运动项目以高强度、大运动量、时间短的运动项目为主。经过一段时间的发展,随着人们生活水平的提高和健身意识的增强,针对普通民众的健身会所开始出现,一部分中高收入人群开始走入健身会所,通过体育运动获得健康的身体,如参加有氧、无氧等器械锻炼、集体运动课程、单项体育运动等。近几年来,伴随城市生活压力日渐增大,在越来越多中低收入人群开始走入健身会所参与健身运动的同时,城市中高收入人群在健身运动的需求之外,还产生了追求健康生活方式的需求。这种健康生活方式除了保持科学的运动之外,还包括日常的皮肤保养、健康的饮食、积极的心态和充实的社交生活等。

  受目前城市中高收入人群追求健康生活方式的需求影响,目前一二线城市的大型商业健身会所开始逐步增加健康讲座、美容、大型会员活动、会所内餐饮服务等延伸业务,在健身业务之外为客户提供有助于其身心放松的服务。美国等发达国家的经验已经证明,由于服务范围更广,收费项目更多,提供综合服务的健身休闲会所相比提供单一健身服务的健身会所的盈利能力更强。

  (2)社区健身会所的发展加速

  加强基层公共体育设施建设、满足人民群众开展文化体育活动的基本需求已成为政府改善民生、推动全民健身运动的重要举措。李克强总理在2014 年3 月第十二届全国人民代表大会第二次会议所作的《政府工作报告》中明确提出完善全民健身服务体系的要求。同时,根据《公共文化体育设施条例》和各省市全民健身条例规定,新建、改建和扩建居民住宅区,规划部门和建设单位应当按照有关规定,规划和建设配套的全民健身设施。

  从中国城市发展来看,大部分市民越来越集中在社区中生活。同时,随着生活水平的提高以及健康观念的普及,社区业主们也越来越关注自身的生存状态和健康状况。2013 年8 月,国家体育总局公布的我国“2013 年20 至69 岁人群体育健身活动和体质状况抽测工作调查结果(2013 年7 月30 日)显示,在“单位或小区的体育场所”健身的人数比例最高,达到23.1%,其次为“公共体育场馆”健身,其人数比例为15.2%。现在社区是否拥有健身会所,已经成为衡量社区品质高低的重要指标。因此,高档社区已经成为大型会所运营商的重要选址目标,社区会所在近年取得了快速发展,未来还将保持高速增长。

  (3)私教业务的发展日趋加快

  随着人们健康消费意识的增强,对私教业务的需求日趋增加,私教人数呈现快速增长的趋势。根据亚洲运动及体适能专业学院出具的《2012 年中国健身俱乐部调查报告》,截止2012年12月底,国内63个城市(覆盖除台湾以外的全国31个省、直辖市、自治区,包括所有的省会城市)中健身俱乐部的数目从2011年的3,234 家升至3,346 家,增长了3.5%。从业人员增加至83,226 人,比2011 年上升了4.8%,在普通教练人数下降的同时,私教(不含普通教练)人数保持了较高的增长趋势,增幅达14.0%,人数增加至15,560 人。

  三、国内健身俱乐部行业产业链分析

  1、上游行业:健身器械供应商

  随着生活水平的提高人们健康的追求也越来越大,现在的人们喜欢去高档的健身房健身,高档的训练健身器材舒适的环境使得人们身心得到放松,而健身行业发展得如何呢?

  (1)技术进步提高产品质量

  近年来,随着国内外训练健身器材行业市场竞争的加剧以及进口产品的涌入,我国训练健身器材行业注重技术进步和先进设备的使用,产品质量有了普遍提高。其中,多数厂家的质量水平处于中等以上。一批骨干生产企业,由于直接采用或参照采用世界公认的水平最高的国际先进标准EN957-1至EN957-10组织生产,加强企业质量保证体系的建设,并分别通过了IS09000质量体系认证和欧洲GS产品安全认证,不断引进美国、德国等先进设备,并较大范围地应用了国际先进的程控、数控技术设备,从而使得产品工艺先进,产品质量已达到国际较高水平。

  (2)品牌建设有待加强

  目前,我国生产的室内健身器材产品已大量出口到欧美等发达国家,并进入主流市场。有资料显示,国际市场上50%以上的健身器材都贴有"中国制造",但却很少有中国人自己的名牌。其原因是产品在国际市场上竞争力不高,只能为国外公司大量做加工产品。

  (3)提升服务水平是竞争焦点

  随着《全民健身计划(2011-2015年)》颁布实施,在健身器材用品行业价格大战日益激烈的背景下,新一轮全民健身计划把健身服务提升到前所未有的高度,新一轮全民健身计划中,全国要"形成一批有竞争力的体育健身服务企业和有民族特色的体育健身产品,发展规范有序的大众化体育健身市场"。而踩准政策步调,抢先推进服务营销战略的企业早已开始布局。

  (4)行业成长空间巨大

  从全球范围来看,训练健身器材行业整体市场规模已达百亿美元,主要以欧美等发达国家市场为主,中国健身器材市场占全球市场的比重还比较低。但随着北京奥运会、广州亚运会和深圳大运会的成功举办,全民健身开始成为中国民众日常生活中的热点话题,训练健身器材行业在中国有望得到进一步发展。

  (5)缺乏自主品牌和自主设计

  从产业链环节来看,训练健身器材行业主要有品牌、设计、生产、渠道四大环节。品牌环节是整个产业链的上游,利润空间相对最高,目前主要被欧美等控制;设计环节需要较多制造经验积累,目前主要被台湾和韩国等掌握;生产环节主要依赖于廉价的劳动力资源和生产能力,目前主要集中在中国等国。中国健身器材企业大多处于产业链下游,以代工生产为主,缺乏自主品牌和自主设计,整体利润率偏低。

  2、下游行业:健身人群、辅助行业(运动型饮品、运动装备、健身APP、医疗、保险等)以及体育赛事产业

  (1)健身人群研究

  随着社会经济的蓬勃发展,城市居民的生活水平不断提高,在快节奏、大压力的现代生活中,城市居民对健康的关注和追求与日俱增,休闲的健身方式逐渐被市民所接受和认可。休闲健身作为一种文明、健康、科学的余暇生活方式,不仅可以促进个人的生活健康、满足个人需求,有利于建立完整的人格,端正人生态度和道德情操;而且可以充实人们的文化生活,提高文化水准,改善生活风气,使生活质量得到有效地升华和提高。

  从居住地方面看,城区居民要比农村居民锻炼多。

  此现象的原因,分析主要在两方面:一是城区与农村相比较而言,经济文化较发达,设施较齐全,路面硬化程度高;第二方面,农村人口与城区人口的差距,城区人口大多有较为稳定轻松的工作,收入保障较好,且大多数人都有福利与保险,能够有充足的时间锻炼身体。而农村大多的人都从事着务农与个体经营,收入不稳定且工作量大,做完一天的工作与家务后,基本就没有空闲时间和多余的精力来锻炼身体了。

  从年龄方面来看,青少年锻炼最多,老年人其次,年轻人、中年人最少。

  青少年的锻练,是比较全面的,真正意义上的锻炼,而老年人的锻炼,以散步为主,能够到公园去参加较为系统,专业的锻炼的老年人并不多。青年与中年,由于工作多,事务繁忙,日常锻炼自然就少。

  在健身方式来看,选择散步健身的人最多,青少年主要以球类为主。

  居民选择频率最高的健身方式是散步。散步作为传统健身方法之一,是最简便易行又轻松自如的运动方式这种无需花钱、无需花太多时间、无需寻找合适场所的简单运动项目是大多数的人的选择。交叉分析显示,从市民的择休闲运动项目看,青年人多选择足、篮、排球、游泳等运动强度相对较大的项目,而中老年或老年出于身体状况的原因,多数选择散步、舞蹈、太极拳等运动强度不太大的项目。

  居民常去的健身场所

  随着休闲时间的增多和集中,人们在闲暇之时到体育馆或公共健身场所甚至到大自然中参加各种健身锻炼和娱乐活动,居民常去的健身场所大多以免费的公共运动场所为主,一方面,收费的健身场所收费较高,另一方面,无论是公园、广场还是社区等都是居民有氧运动的好去处。“请人吃饭,不如请人出汗”,反映出“运动健身”作为一种新潮的休闲消费方式,正逐渐为人们所接受,少部分人选择到有收费体育馆和健身会所去出力流汗。他们认为有规范的场地、舒适的环境和自己喜欢的运动项目更适合自己,这部分人收入相对较高。

  关于健身设施,半数人认为身边健身设施不够全面,少数人身边拥有齐全的健身设施。

  健身设施这一方面,农村比城区问题更明显。在城区,体育馆,健身房,公园设施比较完备,在农村,虽然曾经普及过健身设施,但因为缺乏维修,损坏较严重,甚至有的地方还有偷卖健身设施的情况。设施是健身的基础,没有完备的设施,必定无法推行全民健身活动。

  对于健身的认识,绝大多数人都能够认识到其强身健体的作用。

  大多数人都能认识到健身的重要性,极少数人认为健身无关紧要,思想和认识上的改观,下一步就是行动上的改观了。

 

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